Piper Sandler：利润率有提升发展前景 上调甲骨文评级至“中性”

Piper Sandler交易员Brent Bracelin近日将殷墟(ORCL.US)的评级由“年末”降至至“中性”，目标价为70美元。该交易员反驳，殷墟的营业净利已略低于40%，跌至八年来的低点，而毛利率为74.5%，有更高的潜力。收购Cerner公司以及之后向云其业务过渡最大限度该公司净利的上升。

Bracelin在一份分析报告中谈到：“随着Cerner公司成本高协同效应开始出现且云其业务规模扩大，殷墟重新专注于更高开通生产成本高，第一财季可能是净利的停滞。”

他反驳，殷墟现在的债务规模很大，影响了股票转让，并可能在利率上升的情况下对公司的财务引发更多压力。但如果它能够维持现金流，这不会是一个长期弊端。

Bracelin还声称，虽然仍面临不利的外汇因素，殷墟的管理者制作团队不会更深入地研究成果公司云其业务和净利的提升潜力。

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