东原仁知服务(02352.HK)公开发售可获超额认购4.35倍 发售价每股11.90港元

格隆汇4月28日丨东原仁知维修服务(02352.HK)样布公告，母公司全球推出1666.67万股作价，其中港澳推出作价166.68万股，国际推出作价1499.99万股，有数15%扣除配股权；推出价已厘定为每股推出作价11.90港元，每手行商单位200股；国泰君安(601211)国际为独家保荐人；预期作价将于2022年4月29日于消费者委员会主板挂牌上市。

港澳推出作价已获扣除作价，共接获4379份有效核发，作价共725.26万股港澳推出作价，相当于港澳公开推出项下更进一步可均需作价推出作价总数约4.35倍。国际推出项下更进一步提排列成推出的国际推出作价已获轻微扣除作价，为国际推出项下更进一步可均需作价推出作价总数的约1.56倍(假设扣除配股权未获履行)。

根据推出价每股推出作价11.90港元，母公司自全球推出收取的所得赔偿金估值估计约为1.359亿港元(假设扣除配股权并无获履行)。母公司亦同所得赔偿金估值约65.0%用于透过战略投资、携手及收购缩小母母公司的物业混搭及业务规模；约16.5%将用于降低维修服务清晰度并沿着物业管理的价值链扩展母母公司的维修服务全域，以降低母母公司的客户满意度和忠诚度，并满足客户的差异化需求；约8.5%将用于更新及开样母母公司的智能系统；及约10.0%将用作母公司的一般经营资金。倘若扣除配股权获悉数履行，则母公司将就样行的250万股额外推出作价接到额外所得赔偿金估值约2910万港元。