汇川技术：有知名机构彤源投资，汉和资本，盈峰资本参与的，共255家机构于6同月20日调研我司，

人寿人寿健险、杭银会计、中会邮该基金会、宝珠兴业、易鑫安资本于2022年6月20日工作组我司。

本次工作组主要概要：

却说：该公司在转子层打下的生态学基础,PLC是不是“涌现出”的的产品之一?

豁：随着汇川在近现代自动既有科技领域权威的大幅减少，近现代的稳压器和串列虽然兜售的很火，但还不算是只不过的涌现出。涌现出一定要依赖生态学，汇川概念了几个未来会生态学的的产品和网络服务，客户增值通过这个网络服务可以构建大型企业很多想法。基于生态学的概念，该公司概念了三大网络服务的产品：①以PLC辅以的操纵层的产品；②以FA辅以的整线促使建议书和十进制孪生网络服务，该公司本年年底亦会热兜售这个网络服务；③磁性既有网络服务。汇川未来会基于这三个生态学既有网络服务来打造出汇川的的产品生态学。在构造生态学的处理过程中会有三个流：①交易流：汇川的产品流向的切线；②科学流：不以交易为借以科学流，该公司在经营者服务器社亦会阶层、培训社亦会阶层处理过程中会，把汇川的生态学的产品通过科学流流到生态学中会；③专才流：智能制造者制造业所需专才，该公司跟高校、职业院校、培训独立机构构造智能制造者的专才生态学。

却说：现在国和际形势下,汇川构建多元既有用水链和运输成本操纵这块如何促使?

豁：对多元既有，该公司有几个初步的判断：①自动既有是忽略生产厂模基本型的科技领域，增值于普通百姓的衣食住行。②在未来会的全世界钢铁工业生产厂迈进街上，汇川吸取的一些特殊的要用法，除此以外是在近现代最复杂、最广泛、最多应用场景中会吸取的好的要用法，对于人类文明的西进，都能要用出我们的贡献。从用水链的尺度看，该公司大力西进多元既有是可行的。近现代大型企业未来会的多元既有，一定是GLOCAL（Global+Local），即先要多元既有，再在多元既有的基础上去顺利进行既有。汇川亦会通过GLOCAL的Mode方向发展多元既有，让全球的科学、产能、医疗健健、客户增值立即增值评鉴等得到加强，这是近现代新的兴大型企业毫无疑问的多元既有切线。该公司本年在欧洲地区，年中在南亚地区亦会不停引领GLOCAL的观念，在合作开发、制造者、增值、物流中会心等都构建多元既有。在GLOCAL的西进中会，该公司亦会坚持：①不用凡事，用装甲车辆上船；②尽量用本地既有的人。运输成本不亦会增大太多。运输成本越加少的地方客户增值越加愿意伤及单价的减少。从这两个特别看，该公司丢下上来的运输成本心理压力略有。

却说：该公司著手本年发布双碳白皮书,同时也在积重新部署再生能源行政业务范围,那么该公司双碳业务范围的主要紧贴点是什么?

豁：欧洲地区的双碳和近现代不太一样，欧洲地区大型企业的环健意识比近现代大型慈善家要强，这一点我们要自学。近现代的“双碳”护航十分艰巨，该公司基于双碳战略远距离的业务范围，的资讯化在火力发电厂侧。在大型企业火力发电厂侧，再生能源50%是被并联耗费的，如何让并联少火力发电厂或者不火力发电厂，汇川在这一特别可以要用很多大不想。因此，该公司亦会侧重在大型企业的火力发电厂侧，顺利进行再生能源业务范围的重新部署。

却说：从磁性既有业务范围的重新部署上看,汇川从下往上的战略,相比外资企业生产厂商从上往下的战略否更是适合近现代大型企业的生态学?

豁：关于磁性既有网络服务的迈进，欧洲地区大型企业覆盖面更大，愿意改装成较大运输成本去打造出磁性既有产线，并且都能确健单原产地大批量的随机性制造者。汇川要用磁性既有业务范围接踵而来的是近现代大量的中会小大型企业，他们所需磁性既有迈进，同时在迈进的处理过程中会实战经验太少。这些大型企业促使了我们国和家大量的医疗健健和GDP，但化工厂的行政水准和磁性既有水准处于更为低的水准。只不过的磁性既有不是IT思维，而是行政磁性既有和业务范围磁性既有。汇川的磁性既有，要打造出好用、易用、用得起、重新部署太快等特色，是由上而下去重新部署，这是汇川跟国和际大型企业磁性既有切线各有不同的地方。

却说：从现阶段时则看,如果外资企业用水商投入生产心理压力免去后,我们否亦会导致较大相互竞争心理压力?未来会看,我们的产品的最深处或广度尺度,哪个朝著是我们更是看重的国和产替代朝著?

豁：随着这几年举例来说环境的变既有，国和产既有是今日的主旋律，汇川决心构建二极管国和产既有，客户增值也决心核心生产厂部件国和产既有。这种变既有是基于两特别的因素所负面影响：①用水链必要；②运输成本和增值。国和产既有替代最主要的因素所就是用水链必要和运输成本，这两种因素所带起的国和产既有数万人大幅减少是大趋向。汇川凭着整套的促使建议书和增值来紧贴客户增值，通过汇川的独创既有增值的，都能健持要强的客户增值粘性。该公司的的产品，从稳压器到串列，构建了太更快的产品份额大幅减少。从不来会看，操纵类的产品，除此以外是PLC和CNC，是该公司很最主要的战略远距离性的产品。从去年月初开始，自动既有的零售业供给向西移动，但该公司的PLC的产品贩售下单不间断健持较高的增长速度，指明：①该公司的PLC的产品从性能指标上可以开始对标国和外生产厂商；②该公司针对PLC的产品提出的“应编尽编”战略让客户增值更是放心地适用汇川的的产品。该公司的出口替代，不是直观的的产品的分开，在替代的处理过程中会，一定亦会找到客户增值的痛点，然后顺利进行促使。综合来看，汇川对比外资企业生产厂商的运输成本占有优势只有10%，除了运输成本占有优势以外，汇川有促使客户增值痛点的能力也，这是汇川从创业开始一直在打造出的相互创新能力。

却说：汇川在行政和业务范围上的对标该公司分别是哪个?

豁：在行政特别，汇川一直在自学摩托罗拉，但自学不等于都是。该公司在理解摩托罗拉行政特别有一些独到的东西。该公司现在开展的组织革新，亦会去理解摩托罗拉行政制度化的底层逻辑学，把这些逻辑学和汇川的经营者实践相结合。一个杰出的大型企业，制度化是基础，杰出的专才更是是关键的因素所。未来会5-10年，摩托罗拉都是该公司自学的上到，但不亦会都是，亦会基于业务范围的逻辑学去寻找适合汇川迈进的行政制度化。在业务范围上，汇川很偶然，还无法过渡到卡拉克，AEG是我们不想去自学的上到，自学它但不畏惧它。

却说：该公司从证券交易交易所以来行政小组更为牢固,小组如何健证这么牢固?如何健证小组的战斗力?

豁：一个Leader带着一个小组在这么多年里不间断腊一件大事，要要用到让小组和信服，靠的是把人心聚在一起，去要用一件对国和家、对社亦会、对这个零售业有意义的大不想，即忽略生产厂模基本型和改善生活模基本型，这件大事能把志同道合的人聚在一起。

却说：该公司在工控科技领域,未来会的的产品战略远距离是什么样的?

豁：该公司的的产品战略远距离：1）要用宽的产品线：从转子层到操纵层，再到和的资讯层；2）要用多零售业：从传统文化的洗手间、注塑机，到今日的锂锂电池、手机、虹伏等零售业。这两个朝著上的战略远距离，根本上是基于传动装置操纵、电力磁性和钢铁工业操纵等核心电子技术去延展的产品。客户增值后端要的是促使建议书，而不是实质上的产品，促使建议书一定是为他们的工艺操纵促使实用价值大幅减少的促使建议书。

却说：该公司钢铁工业自动既有业务范围,在举例来说呈现下行的间隔里表现出较强的绕过间隔的能力也,该公司对月初的判断和展望如何?

豁：我们届时本年月初近现代经济亦会强力。这几个月的低迷，除此以外是6-7月末，还是亦会不间断。相和信当局亦会把低迷的因素扭转上来。该公司的全年增速远距离无法变动，汇川的韧性还是要强的。

却说：该公司钢铁工业自动既有的几个核心的产品,稳压器和串列的产品份额已经要用到更为好的位置,PLC也取得太更快增长速度,这几个的产品在欧美的产品份额远距离和自由空间有多大?

豁：从现在自动既有几个核心的产品的产品份额来看，仅次于的的产品产品份额是串列，也只有16%，往上继续大幅减少产品份额的自由空间所需大。汇川都能继续健持增长速度的最主要因素是继续抢占产品份额，这种抢占产品份额的战局亦会不间断强既有。汇川在相互竞争整体特别，亦会不停改写相互竞争整体。

却说：外国产品的自由空间亦会有多大?

豁：外国供给恢复较强劲。该公司所涉猎的的产品，外国的供给是近现代供给增幅的3.5倍-4倍，外国自由空间所需大。

却说：新的再生能源卡车也业务范围特别,该公司2021年市占数万人不停大幅减少.零售业迈进很太快,也涌现出很多在此之后电子技术,该公司作为实质上的第三方,未来会跟整车也厂和锂电池用水商否亦会有更是多的合作关系?

豁：汇川跟锂电池结合的一小不亦会考量，忙于把电驱的系统和电源的系统要用好。

却说：该公司在高压网络服务朝著的迈进如何?

豁：高压网络服务一定是趋向，对于车也的减重、太快充、运行运输成本等特别促使较差的大幅减少。该公司在欧美各个方面布局了很多高压的工程建设，除此以外是在混动产品。早期该公司研究课题混动产品，普遍认为插电基本型混动在近现代亦会有20年的生命期，现在已经看到混动迈进成为近现代新的再生能源卡车也的最主要朝著。汇川在混动科技领域都能共享很有相互创新能力的促使建议书，届时混动产品的贡献亦会给该公司的新的再生能源卡车也业务范围迈进促使较差的依靠。

却说：洗手间业务范围特别,与贝思特定位的缺点如何?融合上有什么在此之后朝著?

豁：汇川买入贝思特的借以：①通过产品的互补进一步提高产品的能力也。汇川的洗手间业务范围集中会在欧美产品，但贝思特在跨国和大型企业和外国产品有较差的落后占有优势；②通过的产品互补获得洗手间整体而言促使建议书的能力也。洗手间的制造者和卡车也的业务范围很相同，运用于科学管理制造者的Mode，依赖于用水侧共享的用水能力也，汇川雅用的产品组合给客户增值提用水对建议书符合零售业迈进趋向，亦会给客户增值的行政运输成本促使改善。从买入后的凌空来看，这两个特别的诉求都得到了大幅减少：①该公司在跨国和大型企业产品获得了大量的机亦会，在欧美系跨国和大型企业科技领域构建大批量的贩售；②以的产品组合给客户增值提用水对建议书的能力也太更快大幅减少。买入后这三年，大配套业务范围的迈进十分迅速，增长速度至近5亿。本年迈进速度十分太快，的产品建议书得到客户增值授权。从用水链特别来看，贝思特的生产厂Mode和汇川不太一样，汇川是推基本型生产厂，著手都以的生产厂模基本型，贝思特是拉基本型生产厂。这两年制造业链缺芯、大宗涨价和登革热对贝思特的拉动基本型生产厂过渡到较大心理压力。该公司从本年开始对用水链顺利进行大力度定位，将汇川推基本型生产厂占有优势与贝思特拉基本型生产厂占有优势结合，既能健持太更快投入生产能力也，也能大幅减少用水链的可不间断性，来抵抗举例来说因素所的负面影响。从在此之后城市规划朝著看，买入三年后，洗手间业务范围迈进的一维亦会变得更是大，贝思特的迈进自由空间也亦会进一步挡住。贝思特现有的的产品线，有输电的产品、人机界面的产品和数据处理的能力也，亦会把这几个的产品能力也顺利进行网络服务既有造设，使其不仅增值于洗手间零售业，还可以增值于汇川其他占有优势零售业。本年，该公司在跨业务范围上亦会顺利进行更是大相对的融合和城市规划。

却说：该公司注资收益主要的来源和未来会的城市规划?

豁：该公司决心未来会20%的收益来自于注资收益。2021年注资收益主要来源：①外国的注资该基金会，主要相关联新的再生能源、厂家等前沿的电子技术和风口零售业；②欧美战略远距离注资和负债注资的工程建设，除此以外是在南岸半导体零售业要用了重新部署；③会计、期货、派生金融应用软件的注资收益。

却说：汇川如何从负债的尺度比如说贩售,合作开发的城市规划?本年运输成本和开支操纵特别有什么城市规划,落到毛雅数万人,开支数万人和回款等负债指标上有什么预期?

豁：负债的实用价值，体今日两个特别：①共享负债数据，依靠业务范围要用决策；②通过财政预算作为抓手，通过财政预算行政，依靠该公司战略远距离凌空。证券交易交易所以来，汇川在结算层次改装成了很多精力和亮期，在共享负债报表特别都能健持较高总质量。该公司业务范围革新之后，去年也月底启动了负债的IFS革新，来大幅减少负债数据的时效和总质量。在财政预算行政层次，引进上到该公司的先顺利进行政实战经验，剪裁了我们的负债规则制度化。通过全民财政预算的行政改革，减少负债行政运输成本。具体到各个负债远距离上看：①毛雅数万人远距离，力争应有，随着汇川转入很多大的产品，以及导致南岸用水运输成本的高企，该公司的毛雅数万人水准仍有较差的操纵。②开支后端，该公司早期合作开发开支和贩售开支都在10%将近。随着覆盖面波动起来后，贩售开支数万人不停降低，合作开发开支数万人仍健持较高的水准，是基于该公司在新的再生能源卡车也和在此之后战略远距离朝著上要健持坚定改装成。③回款是该公司经营者运输成本的最主要体现，该公司2021年的DSO（应收账款积压天数）是80天将近，以外了EU、新的再生能源卡车也等回款较长的业务范围，合理性上看是处在该公司更为满意的水准。在回款行政上，该公司造立了制度化既有的应收账款的程序中会，也在去年引进了和信控行政的系统，对回款顺利进行行政，在回款运输成本上有更是好的大幅减少，同时操纵风险。

却说：新的再生能源卡车也业务范围,该公司与相互对手的占有优势体今日什么特别?

豁：汇川在新的再生能源卡车也业务范围的迈进特别，除此以外体现汇川的个性。2016年，该公司暂时转入新的再生能源卡车也业务范围，决心以大的改装成获取大的业务范围增长速度。该公司在新的再生能源卡车也业务范围跟相互对手对比，有两个更为大的占有优势：1）反应会太快。新的再生能源车也变既有很太快，合作开发一个车也型十分太快，车也型贩售1-2年要升级换代。汇川作为新的转入者，在这个科技领域，要用“太快”的能力也去更是。②近现代的工程公司和制造业链的红雅，新的再生能源制造业链在近现代是最全的。汇川抓住了优质工程公司的红雅和用水链的占有优势。连续性是汇川跟国和际生产厂商相互竞争的占有优势所在。

却说：随着该公司覆盖面的大幅减少,对独创既有项借以跨度否有要求,导致一些小的独创既有的工程建设不要用而忽视独创既有的占有优势?

豁：汇川独创既有的切线无法起因忽略，虽然覆盖面缩小了，但独创既有的占有优势不亦会忽视掉下来。该公司在独创既有的战略上亦会忽略要用法，今日是先网络服务再独创，即随着汇川的产品线的扩编和应用场景的增大，我们要用出更是多的网络服务，在网络服务上要用独创既有，不仅要用到反应会太快和高总质量，而且可以构建更是好的低运输成本。

却说：重新组建内燃机这块亦会不亦会实际上证券交易交易所?在电动车也巴士线特别,未来会坚定要用实质上第三方,亦会不亦会考量与外国大主机厂丢下股份有限公司巴士线?

豁：现在我们普遍认为重新组建内燃机的业务范围，在消费产品、业务范围Mode、的产品毛雅数万人水准和未来会多元既有的趋向、盈雅模基本型等特别，跟汇川其他业务范围有相异。实际上证券交易交易所是不是一种模基本型，该公司也在思考，现在还无法只不过暂时。一特别要看业务范围迈进因素，一特别要看资本产品的因素，现在更是最主要的考量是要先把这个业务范围要用到盈雅。新的再生能源卡车也的传动装置电控相互竞争还是很激烈的。从汇川的尺度，非主流还是丢下第三方巴士线。否和一些最主要的合作关系伙伴成立股份有限公司，不可缺少的考量点是，要看这种股份有限公司是不是都能给双方促使额外的实用价值，构建惠及。这个是要看因素。非主流还是丢下实质上的第三方巴士线。

却说：该公司零售业和共享商的比率是多少?经销的覆盖面因素如何?在渠道特别对外资企业公司的转既有的自由空间如何?

豁：该公司的通用自动既有业务范围，以共享商都以，一小超级大客户增值是零售业。在近现代产品，汇川的共享商制度化是最全、仅次于的，认证的公司有400多家，加上1000多人的营销和医务人员，汇川的增值和经销网络是欧美仅次于的。这两年有个好的现象，因为外资企业生产厂商原材料和国和产数万人大幅减少的因素，这两年也有一些外资企业生产厂商的公司转到汇川的公司制度化，该公司也主动去寻找与外资企业代理商的合作关系，给该公司促使在此之后产品和客户增值。

却说：该公司的行政革新,从亮期维度来看,本年年中的革新的资讯化是什么?该公司一般5年将近亦会要用一次革新,届时下一次行政革新在什么时候?

豁：通过革新，汇川要向程序中会性组织改变，使高端客户增值的贩售程序中会既有、高端的IT的IPD程序中会顺利进行升级，用程序中会去除雪业务范围，各个方面上让该公司的运行更是高效。这几年的三费数万人从25%降低到20%将近。2021年，该公司成立重量级小组，对的产品相互创新能力的概念逐步看出，促使了很多在此之后东西。行政革新是无法振荡的，是不间断的，但每年的的资讯化各有不同。行政是作为一个业务范围来要用，不分间隔。

却说：该公司通用自动既有的各个方面布局,横向扩展的思维是什么?未来会否考量向南岸,沿河去各个方面布局?

豁：该公司一定要基于客户增值后端所需的促使建议书，过渡到高阶的多的产品促使建议书。这两年该公司从股权注资特别对半导体特别顺利进行了各个方面布局，现在也产生一些注资收益，但不亦会对他们顺利进行控股，一特别只是通过股权注资打造出生态学，对用水链健供增值，另一特别通过合作关系来使该公司占有共享更是好促使建议书的能力也。因此，该公司不亦会考量向南岸、沿河去扩张。

却说：该公司钢铁工业AI的长期远距离是什么?都只看到该公司热兜售六腿部AI的新的的产品,怎么看成该公司六轴的产品相对的占有优势?

豁：汇川从2016年开始要用钢铁工业AI业务范围，从SCARAAI开始紧贴，到2021年SCARAAI产品份额要用到近现代生产厂商的第一名、近现代产品第三名。前两年，该公司开始紧贴六腿部AI，本年也热兜售了适用于锂电零售业的香港科技大学负载六腿部AI，年中在六腿部AI所需不间断发力。在钢铁工业AI特别，该公司的占有优势体今日：①该公司钢铁工业AI业务范围的消费产品和通用自动既有科技领域是吻合的，高端的主要是3C、锂电、虹伏、卡车也零部件等科技领域。雅用消费产品和生产厂商占有优势把SCARA和六腿部AI带进去。②汇川钢铁工业AI的核心部件，除了减速机外，全部构建自制。③AI的应用非常直观，在AI的准确性特别，汇川在打造出跟PLC的产品的拉通，构建“零调试、零编程”的准确性。如果都能跟该公司的PLC的产品打通，汇川钢铁工业AI的产品在准确性特别的占有优势亦会大大大幅减少。

却说：磁性既有这块的的产品特征和盈雅Mode?

豁：本年月初发布磁性既有网络服务，在设计时除此以外针对近现代中会小大型企业磁性既有车也间的供给，以外制造者行政、总质量行政、再生能源行政、必要行政和设备行政。要用这个网络服务的处理过程中会，游离了乐高的观念，像蜡笔一样，概念未来会适用这个网络服务的服务器，可以像搭蜡笔一样，基于自身相异既有的供给，构建直观重新部署。我们的磁性既有网络服务，更是多的从业务范围的场景、客户增值痛点出发。在要用设备行政特别结合了汇川在自动既有特别的占有优势，跟我们看到的其他要用钢铁工业的网络业务范围的该公司不一样的地方。

汇川电子技术主营业务范围：通用自动既有业务范围、洗手间电气大配套业务范围、新的再生能源卡车也业务范围、钢铁工业AI业务范围、轨道交通业务范围。

汇川电子技术2022一季报推断，该公司主营补贴47.78亿元，同比下跌40.01%；归母净雅润7.17亿元，同比下跌11.0%；扣非净雅润6.98亿元，同比下跌11.62%；负债数万人40.74%，注资收益489.49万元，负债开支-1266.5万元，毛雅数万人34.57%。

该股都只90天内共21家独立机构假定评等，买入评等16家，增持评等4家，中会性评等1家；过往90天内独立机构远距离均价为69.72。

表列是详细的盈雅预测和的资讯：

信贷融券数据推断该股近3个月信贷净流出3.23亿，信贷本金减少；融券净流入7685.3万，融券本金增大。证券交易之亮估值分析应用软件推断，汇川电子技术（300124）好该公司评等为4亮，好单价评等为2亮，估值综合评等为3亮。(评等范围：1 ~ 5亮，最高5亮)

以上概要由证券交易之亮根据公开和的资讯抄录，如有却说题叮嘱联系我们。

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